蠻王孟獲被擒，被葛亮同誌好生放了回去。此人收集潰兵，沿著瀘水天險布防，準備耗死死對頭葛亮。不得不說孟獲這一招十分陰狠，他深知葛亮同誌深知兵法實力強大，和其不管是鬥智還是鬥勇都很難占得到便宜；隻能憑著“天時”（此時正值盛夏南蠻十分炎熱，葛亮同誌的大軍十分不適應）和“地利”優勢（由於是內線作戰，孟獲的部隊給養充足）才能擊敗對岸這位神一般的男人！
孟獲同誌打定主意，等到拖得葛亮退軍之時就渡過瀘水，大舉進擊，一雪前番楚囚之辱。
葛亮同誌無疑很快就發現了這一點，他迅速下令大軍後撤百裡，在陰涼處紮營避暑。葛亮同誌紮下的營寨都是在山高林密之陰涼處，參軍蔣琬很是憂慮，生怕葛亮同誌中了“火燒連營”之計，步先主劉蜀黍之後塵。
那麼參軍蔣琬的疑慮是否有道理呢？P民我認為其實不無道理。但為什麼聰明伶俐如葛亮同誌會這麼做？P我認為其實他是沒有辦法了。你想想，此時正值盛夏，南蠻之地驕陽似火，不這麼紮營隻怕都熱死了吧？
當然了此時此刻葛亮同誌並沒有閒著。他籌劃著儘快選出一支精兵前往對岸斷敵糧道，同時和放回去的兩位蠻將聯係上，裡應外合把孟獲整垮。勝負的關鍵就在於行動是否迅速，否則一旦孟獲同誌反應過來派兵來火攻，葛亮同誌就全完了！
老天也幫葛亮同誌的忙，正巧這時候馬岱押解糧草和解暑藥到。第一次渡瀘水，馬岱軍由於中了瘴氣，損失慘重。這裡關於“瘴氣”的描寫過於誇大了，當然了也是全書的藝術效果。
第二次渡瀘水，由於受到土人的指點，全軍安然得過。孟獲派副將忙牙長率三千兵馬前往征戰，結果將亡兵潰。孟獲這下急了，問誰敢率軍出戰？令人意外的是董荼那自告奮勇站出來，說自己願意領軍前往。
這就有些奇怪了：要知道董荼那身蒙葛亮同誌的不殺之恩，而且孟獲的弟弟孟優也在那裡，完全可以讓他去啊！但董荼那此時此刻左右為難（相信阿會喃也是如此），他被葛亮同誌放回本身就被孟獲懷疑，此時此刻必須挺身而出洗刷嫌疑；而且自己是“雜牌軍”是“山頭”，平時肯定是他和阿會喃來打前陣。因此，他的自告奮勇就不難理解了。
當馬岱得知對陣的這位大將的“光榮曆史”後很是鄙夷，當即羞辱了董荼那一通。由此可見馬岱還是講點謀略的，他抓住機會大打輿論戰宣傳戰，從而讓敵不戰自潰。但此時馬岱犯了個錯誤：他沒有見好就收而是抓住機會窮追猛打，幸虧董荼那沒計較，否則還真要惹大禍！
結果孟獲懷疑董荼那通敵，將其痛打了一頓；董荼那火了，乾脆綁了孟獲連夜獻給葛亮同誌。葛亮同誌知道孟獲還不服氣，又將孟獲放了回去；而孟獲放回去所乾的第一件事就是設下“鴻門宴”，暗殺了董荼那和阿會喃，將他們拋屍深澗，讓兩位心腹大患活不見人死不見屍。這是個大悲劇，也是葛亮同誌征南行動中的重大挫折。要知道董荼那和阿會喃可是葛亮同誌的同盟（阿會喃至少也是“中立派”），兩位雖然力量在與葛亮大軍的交鋒中有所損失，但主力尚存（董荼那的五萬大軍第一次戰敗由於隻是被擊潰，大概最多隻損失了百分之四十，也就是說至少還剩三萬，第二次由於早早撤退，最多也隻損失百分之四十，也就是說最後至少還剩一萬八；照此類推，阿會喃的部隊至少還有三萬；金環三結完蛋了，剩下至少三萬大軍，應該被董荼那和阿會喃瓜分了，這樣算下來兩人所掌控部隊至少還有七萬八，這可不是一股可以忽視的力量）；更何況兩人是“地頭蛇”，占有天時地利人和之優勢，如今就這麼輕易損失了，真是讓人扼腕長歎！
P民我一直認為，這件慘劇發生的主要責任應該歸過在葛亮頭上。葛亮既然心知二放後的蠻王孟獲肯定還會反叛就應該及早告知自己的兩位“同盟軍”，不能二話不說一屁不放！兩位“元帥”沒得到消息自然會放鬆警惕，恰好狡詐的孟獲又以宣布葛亮同誌的指示為名來召此二人，二人自然會昂昂然而來，枉丟了卿卿性命。
這第三擒可真是令蠻王孟獲元氣大傷：瀘水和“界口”兩處天險皆被葛亮襲占，甚至連老巢都被奪了，自己的嫡係部隊損失殆儘。沒法，為了打敗葛亮痛雪前恥，孟獲可是下了血本！他孤注一擲散儘家財，來清了數十萬“牌刀獠丁軍健”，說白了就是花重金雇了數十萬雇傭軍。