三千世界當中的魔界，它的形狀與虛空宇宙中的諸多世界一樣，都是一種橢圓的球形，魔界當中雖然沒有廣闊巨大的海洋，但卻有著一座座湖泊和縱橫交錯的河流，而魔界最長的河流，便是如同赤道一般將魔界從中間一分為二的兩界河，兩界河的東邊是東魔皇的統治區域，兩界河的西邊是西魔皇的統治區域。
自從數千年前與人界界主軒轅大帝和神界界主的戰爭過後，東西兩位魔皇便因為身受重傷而變得虛榮起來，雖然以東西兩位魔皇真神層第五層神王級的境界，即使是以受損的殘軀存活數十萬年時間也不是不可能，但真實實力隻能夠媲美真神層第四層古神級巔峰的東西兩位魔皇，卻逐漸失去了對魔界的掌控權。
魔界一十八位大魔王當中，東西兩位魔皇的麾下各自有著九位，而六位實力達到真神層第四層古神級的大魔王當中，紫宵大魔王、紫杉大魔王、飄渺大魔王都在西魔皇的麾下，東升大魔王、南極大魔王、暮色大魔王都在東魔皇的麾下，現在魔界當中的勢力格局雖然是以紫宵大魔王為大，但以東升大魔王為首的勢力聯合東西兩位魔皇之後，卻也能夠與紫宵大魔王的勢力分庭抗禮。
北落魔王作為紫宵大魔王的忠誠屬下，他晉升為真神層第三層的玄神級，成為北落大魔王無疑打破了魔界現在的勢力格局，導致紫宵大魔王一方的勢力逐漸壓倒東升大魔王一方。
北落魔王晉升為北落大魔王的消息不久之後便傳達到了北落領地當中，不過聽到這則消息的王永等人並沒有對此有什麼感覺，畢竟王永一行人現在之所以一直還滯留在魔界當中，隻是因為想要依托魔界的庇護，等到擁有足夠強大的實力之後，便會離開魔界。
紫杉大魔王獨創出來的《大無相魔功》對於身處在魔界當中，又無法降臨到其他世界當中的強者來說，不過是雞肋一般的功法，對於王永這種擁有神華體體質的人作用也不大，但對於董娜娜、螭吻龍神這種從其他世界來到魔界當中的人來說，修習《大無相魔功》卻能夠讓他們像是吸取天地靈氣一般吸取魔氣進行修煉。
董娜娜在跟紫杉大魔王學習《大無相魔功》的時候，便已經得到過紫杉大魔王的同意，可以將《大無相魔功》傳授給其他人，所以董娜娜也便將這《大無相魔功》傳授給了螭吻龍神、李媛媛，而王永則因為自身有著特殊的神華體體質沒有學習這《大無相魔功》。
螭吻龍神在魔界當中吸收魔氣修煉的速度隻有正常修煉的速度十分之一而已，而這也是螭吻龍神的修為數千年來都一直停留在法神層的原因之一，得到了董娜娜傳授的《大無相魔功》之後，螭吻龍神不僅恢複了正常的修煉速度，而且王永還將《真魔全解》當中的修煉速成之法傳授給了螭吻龍神，讓螭吻龍神直呼突破修為有望了，對於已經在法神級境界停留了上千年之久的螭吻龍神來說，玄神級境界的確是他現在夢寐以求的。
董娜娜剛剛突破到真神級境界，如今整天都在閉關鞏固著自身的境界，而王永則在指導著李媛媛的修行，畢竟王永是要在今後離開魔界的時候帶著李媛媛一起離開的，而李媛媛現在天玄層第一層的修為來說，實在是境界太低了點。
李媛媛之前都是跟李兆一樣修煉的魔界當中廣為流傳的普通功法，為了加快李媛媛的修煉速度，王永特意將《真魔全解》這部魔界至高典籍當中的修煉之法《真魔元法》和速成之法一起傳授給了李媛媛，而在李媛媛修煉了《真魔元法》和速成之法之後，在李媛媛的身上緊接著便發生了一件十分奇異的事情。
李媛媛的修煉天賦原本隻是極其優秀，但是在修煉了《真魔元法》之後，李媛媛的修煉天賦卻再次增長，達到了與王永同樣的潛力無限的天賦。
“王永哥哥，我身上發生的變化是不是很不正常啊？”當王永將發生在李媛媛身上的變化告訴她之後，李媛媛臉色帶著擔憂向王永詢問。
王永想到了過去紫宵大魔王在見到李媛媛的時候曾經說過，李媛媛的相貌雖然與罪天大魔王的妻子十分相似，但罪天大魔王夫婦生下的孩子應該具有潛力無限的修煉天賦才算是正常。
如今看到李媛媛修煉天賦的變化，王永隻能懷疑李媛媛的修煉天賦原本就是潛力無限，隻是當初被罪天大魔王夫婦用某種秘法封印了她的修煉天賦以保護她，或者是因為修煉了《真魔元法》提升了李媛媛的修煉天賦。
《真魔元法》畢竟是魔界至高典籍《真魔全解》當中的主要修煉之法，其中的種種神妙之處，同樣修煉《真魔元法》的王永卻是體會最深的，假如不是在魔界當中修煉了《真魔元法》的話，王永也不可能這麼早便突破境界達到真神級。
“媛媛，你不用想的太多！或許你的修煉天賦提升是因為修煉了我傳授給你的《真魔元法》的緣故，又或許是發生了彆的某種變故！”王永微笑著向李媛媛解釋道。
整個魔界都因為北落大魔王而開始變得暗流湧動，但北落領地依然是風平浪靜沒有任何變化，然而王永等人不想引起任何變化，卻有著引起變化的因素主動找上門來。
王永和董娜娜降臨到魔界的第三個月，一個不速之客來到了北落山，並且向王永和董娜娜發出了挑戰。
飄渺大魔王麾下的風華女魔王，與不存魔王一樣都是法神級巔峰的魔王，在北落大魔王晉升的消息在魔界當中流傳開來之後，風華魔王便開始在魔界當中逐一挑戰所有魔王級強者，想要以戰養戰來突破自己現在的境界。