過了十幾天，玄奘便要辭行。國王道：“已叫國師請問老師意見，不知意下如何?”玄奘道：“蒙大王留住，實在十分感激；但與貧僧西來本意不合，所以不能遵命，還請原諒。”
國王道：“弟子和國師曾遊大國，也曾跟著隋朝皇帝，到過東西二京，走遍了河南、河北、山西一帶，會見了不少名僧，並不見得有什麼了不起。
自從得見老師，身心歡喜，禁不住手舞足蹈，滿心想望老師安心住下，受弟子一輩子供養；更叫一國百姓，都來做老師弟子，聽老師講經傳道。
這裡僧徒雖少，也有幾千人，都叫他們執經聽講。還望察納微心，不必再上西天取經去了。”玄奘聽說謝道：“蒙大王這樣厚意，貧僧實不敢當；但貧僧此行，不是為供養而來。平時常感覺本國法義未周，經典殘闕，心中早有懷疑，不能解決，所以發願到西天取經，使東土眾生，得聽大乘正法。
這一點道心，隻可一天比一天堅強，豈可半途而廢?願大王三思，不再苦留貧僧為幸。”國王道：“弟子仰慕老師，無論如何，一定要留老師供養，蔥山可轉，此誌難移。請相信弟子是一番愚誠，不要疑我不實。”
玄奘道：“大王一番深心厚意，貧僧早已知道。但是玄奘西來，目的在於取經；現在經還未得，豈可中道而廢?希望大王原諒。況且大王積德修福，位為人主，不但蒼生仰恃，而且佛教依憑，理當助揚善舉，豈宜加以阻礙?”
國王道：“並不是弟子敢阻礙老師；隻因為敝國沒有導師，所以要屈留老師，以引導眾生。”國王再三苦留，玄奘隻是不肯；國王最後作色大聲說道：“弟子一切已經安排好，老師豈能要去就去?我一定要相留，再不然就送老師回國，請再自己好好考慮一下，還是相順為妙。”
玄奘說道：“貧僧所以來此，是為了求法，現在大王一定要相留，留得下的是我的身體，卻留不下我的心……”說到這裡，聲音顫動起來，表現的意誌十分堅決。國王還是不聽，隻令更增加供養，每天進齋的時候，國王親自捧盤，殷勤勸食。
隔了一天，國王大開道場，在空曠地方，張起一頂大帳，可坐三百多人，恭請玄奘講經。自王太妃以下，國王和將相大臣等，都親自前來聽講。每一次開講以前，國王親捧香爐，自來迎接引路；玄奘將升法座時，王又低身跪下以身作磴，請法師躡足而上。
這樣一連十幾天，天天都是如此。講經罷，又為法師剃度了四個和尚，叫他們一路同行，作為隨伴。同時又製袈裟三十套，因為西方寒冷，又造麵衣、手套、靴等，並送黃金一百兩，銀錢三萬，綾羅絹緞等五百匹，足夠法師路上來回二十年之用。另給馬三十匹，挑夫二十五人，並遣殿中侍禦史歡信護送玄奘到突厥葉護可汗王廷。
又寫信二十四封，給屈支等二十四國，每一封信，都附大綾一匹，作為信物。此外更拿綾絹五百匹，果味兩車，獻給葉護可汗，並附國書道：“玄奘法師係臣之弟，今欲往婆羅門國(指印度)求法，路過西方各國。願可汗憐師如憐臣，仍請敕以西諸國，給鄔落馬(“鄔落馬”即古突厥語“驛馬”(Ulagh)的譯音，按即後來“烏拉”製度)遞送出境。”
玄奘見國王如此殷勤，而且贈送甚厚，考慮又十分周到，心中感激，十分過意不去，寫信道謝，中間有幾句道：“決交河之水，比澤非多；舉蔥嶺之山，方恩豈重?”說明他心中的感激。國王報道：“法師既與弟子結為兄弟，則國家所有，即與法師共之，何必道謝?”
諸事準備就緒，玄奘擇日起身，他出發的那一天，國王與僧侶、大臣、百姓等，都出城相送。國王抱著玄奘慟哭，無論僧俗，聽了莫不悲傷。
國王先叫王妃同百姓回去，自己同幾位高僧各騎著馬，又送了幾十裡，方才含淚拜辭回去。看官聽說：玄奘來的時候，高昌國王本來不放他西行的，他偉大的人格，感動了高昌國王；而高昌國王的誠意相送，也使玄奘十分感激，早已立下主意，決定回國的時候再來高昌國一行。
然而這高昌國王之所以這樣盛情款待玄奘，其目的是為了借助玄奘的影響，說服唐皇放棄西征，這一點悟空早已看出。
果不其然，幾年後，師徒二人返程途徑高昌國時，高昌國王這才和盤托出，祈求玄奘能說服唐皇。
玄奘進退兩難，一邊是盛情款待自己的國王，一邊是本國利益。