雙方的大軍在歙縣東北方向遭遇，這是蘇子弗和陸遜選中的戰場，劉備軍搶先占據了一處山丘，兩萬大軍列陣不久，很順利地將十二隻熱氣球放上了天空；在碧藍的天空下，十二隻熱氣球借助風勢，悠閒地飄向對麵山越的陣地，仿佛在做一次表演。
看見對麵的怪物升到天空上，山越大軍目瞪口呆，呂範、呂蒙、朱桓三人麵色發白，心中頓時有一種大勢不妙的感覺，他們對蘇子弗那邊的手段有著足夠的心理準備，還是被眼前的景色打擊得失去信心，這可是個不敢與天抗衡的時代。
朱桓比呂範兩人的意誌要堅強一下，顧不上與山越的將領交流意見，急忙衝到前麵，親自布置弓箭手的陣地，但凡有弓弩的將士，不管手中是什麼樣的弓弩，都被朱桓推到第一線，兩千五百弓弩手在大軍前麵展開，靜待對方騎兵的進攻。
葛玄的熱氣球飛在馬九的騎兵前麵，給山越聯軍巨大的壓力，尤其是下麵的將士，第一個反應對方不是妖怪就是神仙，可是凡人在這兩種神魔麵前是沒有一點抵抗力的，朱桓高喊著準備的同時心裡也在打鼓，連放箭試一試熱氣球的勇氣都沒有。
葛玄沒有掉鏈子，看著山越這邊幾倍於劉備軍的人馬，葛玄明白，自己隻有出手，否則就是不負責任；葛玄豎起了一麵紅旗，在陽光下紅色分外耀眼，其餘熱氣球上的將士便明白，進攻要開始了。
葛玄算準了時間，下令身後的士兵朝山越弓箭手陣地扔下點燃的火藥，炸藥從天而降，落在密集的弓箭手人群中，每一次爆炸都讓弓箭手死傷累累；一枚炸藥落在江東軍人堆裡，江東軍跟著也亂了，在不可抗拒的危險麵前，人其實都一樣。
一名江東軍的老兵拽過朱桓說：“將軍，這種力量不是人力可以抵擋，呂布的並州鐵騎都擋不住，快退。”
馬中赤兔，人中呂布，朱桓就算再狂妄，也不會認為自己比呂布更加有本事，身後的聯軍比並州鐵騎善戰；況且朱桓也不清楚到底有多少炸藥會從天而降，而兩邊劉備軍的騎兵已經撲了上來，
馬九和甘寧的兩隊騎兵明顯能看到對麵最前麵的弓箭手陣地奔潰了，弓弩手被炸得轉身逃跑，剩下不到十分之一的弓箭手還在不成陣形地射擊；馬九高呼：“討虜騎兵，有進無退，衝鋒，衝鋒，全力衝鋒……”
戰旗在風中狂飆，隨著劉備軍騎兵標槍和連弩的一陣攻擊，山越的第一道防線不存在了，而山越後麵的陣地同樣無法穩定，炸藥落在人最多的地方，一個個高大的帥旗更是明顯的攻擊對象，原本號稱十萬實則六萬多人的山越軍無法麵對這樣的驚悚，直接崩盤了。
朱桓朝四周看了兩眼，本身擁擠不堪的混亂就造成自相衝撞，逃跑的弓弩手就像一個兵敗的信號，徹底衝垮了的盾牌陣，讓聯軍根本形不成有效的戰力，隻能眼睜睜看著對麵的騎兵衝過來，切入自己的戰陣，肆意收割自己這邊戰士的生命。
朱桓隻能夾在混亂的潰兵中往回跑，呂蒙正要上前，突然得報身後的幾條路徑上都出現伏兵，煙霧了繞中露出很多怪獸的猙獰麵孔；這是呂蒙不相信金奇等人留下的自家斥候，肯定不會傳來不可靠的情報。
呂蒙曉得，今天敗了，要是沒有對麵的那種怪物，興許自己聯軍這邊還有一些底氣，現在已經是心態崩塌了。呂蒙當即立斷，連朱桓都沒有尋找，直接護著呂範殺出重圍，一口氣向西逃出了三十多裡地，計點人馬，隻有十幾名騎兵。
向東眺望，十幾裡外還是煙塵滾滾，呂蒙一咬牙說：“呂大人，事已不可為，我們還是回長沙向吳侯覆命吧。”
呂範神情沉重地點點頭說：“蘇子弗連天上飛的東西都做出來了，實在是大出我等意料，是我井底之蛙，出了這麼一個與蘇子弗決戰的餿主意，讓山越全部落網。走，回豫章，一切等周都督定奪。”
劉備軍這一戰俘虜了近五萬人，歙縣大帥金奇、黟縣大帥陳仆死在亂軍之中，江東將領朱桓、歙縣宗帥毛甘、涇縣宗帥祖山被擒，金銀布匹武器不計其數，唯一缺少的繳獲就是糧食。
山越全部被蘇子弗充入戶籍，蘇子弗隻是在其中挑選了六千青壯編入軍隊；江東軍的俘虜一千七百人，竟然有一大半是豫章、武陵那邊的人，被蘇子弗交給陸遜，看能不能與孫權那裡再做點交易。
蘇子弗和陸遜回了宛陵，甘寧、葛焉帶著人馬接管了一個個山頭，山中留守的人基本上都喪失了鬥誌，就連林曆山那樣的地方都幾乎沒有抵抗，直接投降了。蘇子弗決定把焦已的人馬合並進來，編製了討虜、宛陵、丹陽三營，每營一萬人。
討虜營校尉馬九，司馬衛旌、軍侯項充；宛陵營校尉甘寧、司馬焦已、軍侯樊逵；丹陽營校尉張銀，司馬董厥，軍侯鄧銅。衛旌是在豫州實在待不下去了，才給蘇子弗寫信，調到江東。
聽說十萬山越連四個時辰都沒有撐到就全軍覆沒，韋天蓋當時就嚇得滿頭冒汗，當時他和華倫白估計雙方最起碼要鏊戰十天半個月，如果不是為了等待山裡的援軍，自己現在正帶著人在攻打涇縣縣城，蘇子弗大軍回來的時候，就是自己韋家的滅族之刻。
祖宗保佑，韋天蓋暗暗慶幸，虧得自己堅持要山裡的援軍到了再動手，華倫白已經親自進山了，韋天蓋隻能選派兩名心腹家將去通知華倫白一切暫緩。隻有殷宋義那邊，韋天蓋曉得是麻煩，這家夥一開始就是腳踩兩隻船，這時候應該是堅定地站在了蘇子弗那邊。
果然，陸羽派人送來蘇子弗的帖子，請韋天蓋去宛陵一趟，與焦已的三千調去宛陵營的人馬同行；韋天蓋一點都沒有反抗的念頭，這時候與蘇子弗硬來就是作死，更何況蘇子弗要是想滅了自己，直接殺上門來更加乾脆，韋家莊園根本不可能擋住劉備軍。