東漢末年，山河動蕩，劉漢王朝氣數將儘。內有十常侍顛倒黑白，禍亂朝綱；外有張角兄弟高呼“蒼天已死，黃天當立。歲在甲子，天下大吉”掀起浩大的農民起義。一時間狼煙四起，戰火熊熊，劉家的朝廷宛如大廈將傾，岌岌可危。
- 第一回 劉關張桃園結義
- 第二回 謀董卓曹操獻刀
- 第三回 虎牢關三英戰呂布
- 第四回 王允巧使連環計
- 第五回 陶恭祖三讓徐州
- 第六回 小霸王威震江東
- 第七回 呂奉先轅門射戟
- 第八回 曹操煮酒論英雄
- 第九回 約三事關公降漢
- 第十回 關公千裡走單騎
- 第十一回 戰官渡袁紹敗績
- 第十二回 劉皇叔馬躍檀溪
- 第十三回 定三分隆中決策
- 第十四回 博望坡軍師用兵
- 第十五回 趙子龍單騎救主
- 第十六回 諸葛亮舌戰群儒
- 第十七回 群英會蔣乾中計
- 第十八回 諸葛亮草船借箭
- 第十九回 周公瑾火燒赤壁曹操
- 第二十回 關雲長義釋曹操曹操
- 第二十一回 諸葛亮計取南郡
- 第二十二回 甘露寺劉備招親
- 第二十三回 諸葛亮三氣周瑜
- 第二十四回 曹孟德割須棄袍
- 第二十五回 趙雲截江奪阿鬥
- 第二十六回 劉備自領益州牧
- 第二十七回 關雲長單刀赴會
- 第二十八回 黃忠計奪定軍山
- 第二十九回 關雲長水淹七軍
- 第三十回 走麥城關公歸神
- 第三十一回 報弟仇劉備興師
- 第三十二回 陸遜設計燒連營
- 第三十三回 白帝城先主托孤
- 第三十四回 諸葛亮七擒孟獲
- 第三十五回 諸葛亮智收薑維
- 第三十六回 諸葛亮揮淚斬馬謖
- 第三十七回 出祁山武侯伐魏
- 第三十八回 上方穀司馬受困
- 第三十九回 五丈原丞相歸天
- 第四十回 魏主政歸司馬氏
- 第四十一回 承遺誌薑維伐魏
- 第四十二回 降孫皓三國歸晉
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